Unsere Methodik für nachhaltige Finanzplanung
Wir verbinden detaillierte Analyse mit individueller Beratung, um Ihren persönlichen Bedürfnissen gerecht zu werden. Dabei legen wir Wert auf Transparenz, Nachvollziehbarkeit und regelmäßigen Dialog. Unsere neutralen Empfehlungen ermöglichen Ihnen eine informierte Entscheidungsfindung ohne Produktbindung.
Objektivität garantiert
Beratung erfolgt produktneutral und unabhängig.
Transparente Prozesse
Jede Phase ist für Sie nachvollziehbar.
Persönliche Begleitung
Ihr Anliegen steht im Mittelpunkt.
Unser Beraterteam
Langjährige Erfahrung für Ihre Ziele
Dr. Anna Berg
Senior Beraterin
Promotion Volkswirtschaftslehre Universität München
Regionalbank Süddeutschland
Fachkompetenzen
Methoden
Erfolge
Aufbau nachhaltiger Beratungsprozesse
Beratung von 500+ Mandanten
Zertifikate
Dr. Anna Berg ist Expertin für nachhaltige Finanzplanung und verfügt über umfassende Erfahrung in der Beratung von Privatkunden.
Dr. Berg steht für transparente Kommunikation, kontinuierliche Weiterbildung und legt besonderen Wert auf individuelle, an den Lebensphasen orientierte Beratung.
Stefan Möller
Finanzberater
Diplom Betriebswirtschaft TU Berlin
Beratungsagentur Nord
Fachkompetenzen
Methoden
Erfolge
Entwicklung individueller Konzepte
Langjährige Mandantenbindung
Zertifikate
Stefan Möller ist spezialisiert auf die Entwicklung individueller Finanzkonzepte für Selbstständige und Familien.
Herr Möller legt besonderen Wert auf verständliche Erklärungen, transparente Prozesse und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit seinen Mandanten.
Julia Schneider
Junior Beraterin
Master Wirtschaftswissenschaften Universität Köln
Beratungszentrum Rhein
Fachkompetenzen
Methoden
Erfolge
Positive Mandantenbewertungen
Effiziente Projektumsetzung
Zertifikate
Julia Schneider unterstützt unsere Mandanten mit frischem Blick und aktuellem Fachwissen in allen Fragen der Finanzplanung.
Frau Schneider bringt moderne Methoden und digitale Tools ein. Sie achtet auf eine klare Strukturierung der Beratungsabläufe und eine verständliche Kommunikation.
Johannes Keller
Senior Consultant
Diplom Volkswirt Universität Frankfurt
Finanzberatung Hessen
Fachkompetenzen
Methoden
Erfolge
Beratung komplexer Mandate
Langfristige Kundenbindungen
Zertifikate
Johannes Keller bringt umfangreiche Erfahrung in der Planung und Umsetzung individueller Finanzlösungen mit.
Herr Keller steht für Beständigkeit, individuelle Lösungsansätze und legt größten Wert auf vertrauensvolle Zusammenarbeit mit seinen Mandanten.
Unser Beratungsprozess im Überblick
Schritt für Schritt zu Ihrer individuellen Finanzplanung
Erstgespräch und Zieldefinition
Gemeinsam besprechen wir Ihre aktuelle Situation, Wünsche und Ziele. Dabei werden alle relevanten Aspekte aufgenommen.
Das Erstgespräch ist unverbindlich und dient zum Kennenlernen.
Analyse und Auswertung
Wir prüfen Ihre Angaben und analysieren mögliche Handlungsfelder. Grundlage bildet eine fundierte Methodik.
Die Auswertung erfolgt neutral und transparent.
Konzeptentwicklung
Wir erarbeiten individuelle Lösungsvorschläge und legen Ihnen diese verständlich dar.
Gemeinsam besprechen wir die Vor- und Nachteile der Optionen.
Begleitung und Umsetzung
Wir begleiten Sie bei der Realisierung der vereinbarten Maßnahmen und stehen für Rückfragen bereit.
Regelmäßige Überprüfung und Anpassung sind Teil unseres Services.
Vergleich im Überblick
Was uns von Mitbewerbern unterscheidet